Die von Consulting & Coaching Berlin entwickelte Checkliste für Versicherungsmakler enthält gegliedert nach sechs Schwerpunkten Auswahlkriterien und Vorschläge für ein individuell zum Makler passendes Servicepauschalen-Programm. Der Makler kann sich so seine Gedanken zu den notwendigen Inhalten der Einführung machen.
Mit der Checkliste werden Impulse und Prüfkriterien unter anderem in folgenden Kategorien unterbreitet:
Die Vorschläge und Prüfkriterien für eine Entscheidung des Maklers wurden 2016 erstellt und 2019 in der vorgelegten Checkliste zusammengefasst und resultieren aus Beratungsprojekten der Firma Consulting & Coaching Berlin, Unternehmensberatung mit dem PLUS, bei Strategie- und Coaching-Projekten für Makler .
Zusätzlich erhalten Sie einen Fachartikel zum Thema Wertsteigerung im Maklerbestand aus 2020.
Die PDF-Datei inklusive Checkliste sowie drei Fachartikeln hat inkl. Deckblätter und Vorwort einen Umfang von 15 Seiten.
Consulting & Coaching Berlin stellt Ihnen die Checkliste "Servicevereinbarungen" ab 26,99 EUR inklusive aktuelle Umsatzsteuer als PDF zur Verfügung. Gerne senden wir Ihnen ein Druckexemplar per Post gegen einen Mehrpreis von 5,00 EUR (inkl. Versandkosten) innerhalb von Deutschland und für 10,00 EUR (inkl. Versandkosten) im europäischen Ausland zu. Sie können den Entwurf des unverbindlichen Unternehmertestaments auch als Word-Datei bestellen.
Noch drei Hinweise:
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3. Per 23. Mai 2018 tritt die neue EU-DSGVO in Kraft und setzt neue Regeln für die Verarbeitung, Speicherung und Sicherung von Kundendaten. Consulting & Coaching Berlin sowie der Marktplatz für Maklerbestände haben die Anforderungen umgesetzt und informieren Kunden und Interessenten laut Artikel 30 der EU-DSGVO über die Verarbeitungstätigkeiten durch uns. Lesen Sie dazu vor der Bestellung die auf der Startseite hinterlegten Datei "C & C Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten--- 04.2018" bei Bedarf nach.
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Bitte beachten Sie:
Die Checkliste wurde mit Sorgfalt erstellt. Es kann wegen der unterschiedlichen individuellen Gegebenheiten bei Maklern sowie den Gesellschaftsformen kein Anspruch auf Vollständigkeit gestellt werden. Für Irrtümer wird nicht gehaftet. Die Checkliste stellt keine Rechtsberatung dar.