Checkliste für Makler: Servicevereinbarungen


Checkliste für Makler: Servicevereinbarungen zwischen Makler und Kunden

 

Die von Consulting & Coaching Berlin entwickelte Checkliste  für Versicherungsmakler enthält gegliedert nach  sechs Schwerpunkten Auswahlkriterien und Vorschläge für ein individuell zum Makler passendes Servicepauschalen-Programm. Der Makler kann sich so seine Gedanken zu den notwendigen Inhalten der Einführung machen.

 

Mit der Checkliste werden Impulse und Prüfkriterien unter anderem  in folgenden Kategorien unterbreitet:

 

  • Vorbemerkungen
  • Servicevereinbarung - kein neues Programm
  • Grundüberlegungen für den Makler
  • Aufbau einer Servicevereinbarung
  • Varianten und Inhalte für die Service-Levels
  • Vergütung und Abrechnung
  • Vertragliche Grundlagen zwischen Makler und Kunde
  • Wertsteigerung durch Servicevereinbarungen 

 

Die Vorschläge und Prüfkriterien für eine Entscheidung des Maklers wurden 2016 erstellt und 2019 in der vorgelegten Checkliste zusammengefasst und resultieren aus Beratungsprojekten der Firma Consulting & Coaching Berlin, Unternehmensberatung mit dem PLUS,  bei Strategie- und Coaching-Projekten  für Makler .

 

Zusätzlich erhalten Sie einen  Fachartikel zum Thema Wertsteigerung im Maklerbestand aus 2020.

 Die PDF-Datei inklusive Checkliste sowie drei  Fachartikeln hat inkl. Deckblätter und Vorwort einen Umfang von 15 Seiten.

 

Consulting & Coaching Berlin stellt Ihnen die Checkliste "Servicevereinbarungen" ab 26,99 EUR inklusive aktuelle Umsatzsteuer als PDF zur Verfügung. Gerne senden wir Ihnen ein Druckexemplar per Post gegen einen Mehrpreis von 5,00 EUR (inkl. Versandkosten) innerhalb von Deutschland und für 10,00 EUR (inkl. Versandkosten) im europäischen Ausland zu.  Sie können den Entwurf des unverbindlichen Unternehmertestaments auch als Word-Datei bestellen.

 

Noch drei Hinweise:

 

1. Wir bitten die Kunden des Online-Shops um Verständnis, dass wir nur die Zahlungswege über PayPal und KLARNA (ehemals SOFORT) akzeptieren. Die gewünschte Sicherheit des Zahlungsweges sowie unsere Preiskalkulation lassen andere manuelle Zahlungswege  leider nicht zu.

2. Wenn Sie über ein Konto überweisen, dass auf einen anderen Namen lautet, bitte im Betreff der Überweisung den Namen des Bestellers vermerken, damit eine richtige Zuordnung möglich ist. 

3. Per 23. Mai 2018 tritt die neue EU-DSGVO in Kraft und setzt neue Regeln für die Verarbeitung, Speicherung und Sicherung von Kundendaten. Consulting & Coaching Berlin sowie der Marktplatz für Maklerbestände haben die Anforderungen umgesetzt und informieren Kunden und Interessenten laut Artikel 30 der EU-DSGVO über die Verarbeitungstätigkeiten durch uns. Lesen Sie dazu vor der Bestellung die auf der Startseite hinterlegten Datei "C & C Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten--- 04.2018" bei Bedarf nach.

 

Mit Ihrer Bestellung erklären Sie sich einverstanden, dass wir Ihre Daten zur Abwicklung de Bestellung Ihre Daten verarbeiten und speichern sowie Ihr Einverständnis zur Kontaktaufnahme zu neuen Informationen und Angeboten

 

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Leitfaden Kooperationen für Maklerfirmen

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Hinweis zum Widerrufsrecht


Nach § 356 Abs. 5 BGB erlischt das Widerrufsrecht bei einem Vertrag über Lieferung eines digitalen Inhalts, wenn Consulting & Coaching Berlin mit der Erfüllung des Vertrages beginnt, nachdem der Verbraucher mit der nachfolgenden Bestellung ausdrücklich zugestimmt hat, dass Consulting & Coaching Berlin mit der Ausführung des Vertrages beginnt und seine Kenntnis davon bestätigt hat, dass er durch seine Zustimmung mit dem Beginn der Ausführung des Vertrags sein Widerrufsrecht verliert.


Bitte beachten Sie:

 

Die Checkliste wurde mit Sorgfalt erstellt. Es kann wegen der unterschiedlichen individuellen Gegebenheiten bei Maklern sowie den Gesellschaftsformen kein Anspruch auf Vollständigkeit gestellt werden. Für Irrtümer wird nicht gehaftet. Die Checkliste stellt keine Rechtsberatung dar.