Checkliste Digitalisierung im Maklerbüro
Checkliste Digitalisierung in der Maklerfirma
Die Checkliste Digitalisierung unterstützt Makler bei der vollständigen Digitalisierung von Prozessen im Maklerunternehmen. In die vorgeschlagenen Maßnahmen sind die Erfahrungen von Dr. Peter Schmidt bei der Beratung und beim Coaching von Unternehmen der Finanz- und Versicherungsbranche eingeflossen. Die Checkliste wurde 2020 komplett überarbeitet.
Im Detail gibt die Checkliste zu elf Themenbereichen Anregungen und Impulse. Dazu gehören u.a. folgende Themen:
- Inhalte einer Strategie für Maklerfirmen (Zweck, Ziele, Elemente)
- Einflussfaktoren auf eine Maklerstrategie
- Fixierung des Status Quo beim Makler für die Strategiebestimmung
- Stand der Digitalisierung im eigenen Maklerunternehmen
- Wesentliche Schnittstellen der Digitalisierung im Maklerbüro
- Möglichkeiten digitaler Wege in der Kommunikation mit Kunden
Die Checkliste gibt logisch gegliedert über 250 Hinweise und Impulse um das Thema der Digitalisierung in der Maklerfirma strategisch anzugehen und stellt eine wertvolle Hilfe beim Selbstmanagement von Entscheiden in Maklerfirmen dar.
Neben zahlreichen Praxistipis enthält die Checkliste noch zwei Fachartikel von Dr. Peter Schmidt zum Thema Investment bei Maklerfirmen für IT, Hard- und Software, welcher die Thematik Digitalisierung abrundet. Außerdem ein Artikel zum Thema Bestandserweiterung durch Robo Advising.
Sie erhalten den Artikel als PDF - Datei per Mail zugesendet.
Consulting & Coaching Berlin stellt Ihnen die Checkliste und den Fachartikel ab 26,99 EUR inklusive aktuelle Umsatzsteuer als PDF zur Verfügung. Gerne senden wir Ihnen ein Druckexemplar per Post gegen einen Mehrpreis von 5,00 EUR (inkl. Versandkosten) innerhalb von Deutschland und für 10,00 EUR (inkl. Versandkosten) im europäischen Ausland zu. Sie können den Entwurf des unverbindlichen Unternehmertestaments auch als Word-Datei bestellen.
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Bitte beachten Sie:
Die Checkliste wurde mit Sorgfalt erstellt. Es kann wegen der unterschiedlichen individuellen Gegebenheiten bei Maklern sowie den Gesellschaftsformen kein Anspruch auf Vollständigkeit gestellt werden. Für Irrtümer wird nicht gehaftet. Die Checkliste stellt keine Rechtsberatung dar.