Beratungsprojekt #8 Von der AO (Ausschließlichkeit) oder einem Finanzvertrieb zum Maklerunternehmen



Beratung und Coaching: Von der AO oder einem Finanzvertrieb zum Makler

 

Die Beratung zum Wechsel der Vetriebswege ist komplex und beinhaltet folgende Beratungen: 

 

  • Erfassung des Status Quo des/der MitarbeiterIn einer Ausschließlichkeitsorganisation oder eines Vertriebes
  • Beratung zu den ersten Schritten  des Übergangs zum Makler
  • Beratung zur Strategie als Makler (Spezialisierung, Firmierung etc.),
  • Beratung zu Vor- und Nachteilen der Gesellschaftsform als Einzelpersonenfirma (e.K. etc.) oder GmbH & Co.
  • Beratung zu technischen Basics (MVP, Homepage ...), möglichen Kooperationspartnern (Pools, Verbände...)
  • Beratung zum Vorgehen und Briefing eines Rechtsanwaltes zur Erstellung der notwendigen Unterlagen (Maklervertrag,- vollmacht, Datenschutzerklärung, ggf. Satzung für GmbH...)
  • Beratungen zur Neukundengewinnung, Imageentwicklung, Möglichkeiten in den sozialen Netzwerken sowie Regeln für einen angedachten Übergang des Kundenbestandes sowie die Überführung weiterer Vertragsverhältnisse.

 

Das Beratungshonorar wird individuell vereinbart und beinhaltet die sämtliche telefonischen und schriftlichen Beratungen und ggf. eine Vor-Ort-Beratungen oder ViKo zu den o.g. Themen sowie zwei Checklisten von Consulting & Coaching zum Thema (variabel z.B. Checkliste Gründung Maklerfirma, Checkliste GmbH-Gründung, Leitfaden GmbH-Gründung...)

 

Das Honorar beinhaltet nicht die Kosten für die Beratung durch einen Rechtsanwalt z.B. bei der Erstellung von Maklerverträgen, Dienstleistungsvereinbarungen oder einer GmbH-Satzung, Beurkundungen durch Notare oder auch die Kosten für die Registrierung im HRG. Nicht inkludiert sind auch Reisekosten sowie weitere Aufwendungen für gesonderte Aufträge.

 

Zusätzliche kostenfreie Leistungen auf Wunsch des Käufers

  • Herstellung von Kontakten zur rechtlichen Begleitung durch einen Rechtsanwalt
  • Informationen zu möglichen Fördermitteln im Rahmen der Gesellschaftsgründung
  • Herstellung von Kontakten zu einem Fachanwalt für Steuerrecht

 

Zur Vorabinformation können Sie folgende Checklisten erwerben:

 


Beratungsprojekt #8 Von der AO (Ausschließlichkeit) oder einem Finanzvertrieb zum Maklerunternehmen

Ziel der Beratung und des Workshops ist es je nach den individuellen Zielen und Vorstellungen des oder der Makler Impulse für zum jeweiligen Themenschwerpunkt zu entwickeln:

 

Beratung und Workshop #8 Von der AO (Ausschließlichkeit) oder einem Finanzvertrieb zum Maklerunternehmen

 

 

  • Analyse der Ausgangssituation des AO-Vermittlers
  • Beratung zur Strategie des Vermittlers
  • Handlungsempfehlungen auf dem Weg zum Makler
  • Beratung zu Vor- und Nachteilen der Gesellschaftsform
  • Beratung zu den technischen Basics
  • Beratung zu den notwendigen Unterlagen (Maklervertrag,- vollmacht, Datenschutzerklärung, ggf. Satzung für GmbH... etc.)
  • Beratungen zur Neukundengewinnung, Imageentwicklung
  • Möglichkeiten in den sozialen Netzwerken

 

Der Preis pro Beratung oder Workshop inkludiert die Erstellung eines individuelle Konzepts für die Beratung oder den Workshop, die Durchführung sowie ein Handout für den Auftraggeber bzw. pro Workshop-Teilnehmer. 

 

Für eine umfassende Beratung können BAFA-Fördermittel bis 2.800 EUR abgerufen werden.

 

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