Beratungsprojekt #12 Strategie Nachhaltigkeit für Maklerunternehmen - Doppelt wirksam



Consulting & Coaching Unternehmensberatung mit dem PLUS unterstützt alle Bemühungen zum Schutz des Klimas und der Menschen. Wir haben uns als Consulting & Coaching seit Längerem auf das Thema fokussiert und in unserem Büro und unserem Beratungsprozess und Workflow auf die klimaschützende Ressourcen-Nutzung eingestellt.

 

Die Aspekte einer umfassenden Nachhaltigkeits-Strategie sind immer auch Bestandteil unserer Analysen und der Beratung unserer Kunden. Außerdem bieten wir explizite Analysen des bereits erreichten Standes der Nachhaltigkeit in den Mandanten-Firmen, deren Dienstleistungen, Tätigkeiten und Prozessen sowie der verwendeten Produkte an. Die Ergebnisse bewerten wir mit speziellen Nachhaltigkeit-Siegeln. Lesen Sie hier mehr dazu.

 

Neben den bekannten ESG-Kriterien haben wir die Analysen und Beratungen zur Nachhaltigkeit um spezielle Themen bei Finanz- und Versicherungsmaklern erweitert. Wir nennen diese Specials:



Beratung (1) Status Quo Nachhaltigkeit im Maklerunternehmen


 

Die Herausforderung an Makler und Maklerfirmen für die  Zukunft  sind enorm. Aber auch die Chancen in folgendem Umfeld zum Wachstum sind enorm

  • Immer mehr Kunden interessieren sich für Nachhaltigkeit, Klima und Umwelt
  • In Zukunft werden pro Unternehmen mehr Kunden auf Service warten
  • Digitalisierung ermöglicht Nachhaltigkeit in der Betreuung von mehr Kunden
  • Digitalisierung und Social Media machen Neukundengewinnung leichter
  • Nachhaltigkeit ist eines der Top-Themen für junge und junggebliebene Kunden

Lösung für Dich/  Sie - eine individuelle Beratung oder Strategieworkshop

 

Gemeinsam mit Ihnen erarbeiten wir folgende Inhalte:

  • Ausgangssituation zur Nachhaltigkeit  in Deinem/Ihren Maklerunternehmen
  • SWOT-Analyse zu Stärken/Schwächen/Risiken/Potenialen im Bereich Nachhaltigkeit
  • Ziele und Inhalte der zukünftigen Maklertätigkeit und entsprechende Zielgruppen
  • Angestrebte Unternehmensperspektive in Sachen Nachhaltigkeit und Kostenentwicklung
  • Möglichkeiten der Standardisierung und Automatisierung für mehr Nachhaltigkeit

Außerdem beraten wir Dich/Sie auch zu weiteren Themen (auf Wunsch)

  • Optimale Gesellschaftsform der Maklerfirma bei Bestandskäufen
  • Steuerliche Grundpositionen (explizit ohne individuelle Steuerberatung)
  • Kriterien für die Bewertung von Beständen (Due Diligence), Preissenker
  • Individuelle Strategie zur erweiterten Kundenberatung mit dem Kaufbestand
  • Prozesse und Technik optimale Kundenberatung zum Bestandskauf 
  • Wege zur effiziente Kundenverwaltung nach Bestandskauf
  • Nächste Maßnahmen und Coaching

Beratung (2) Nachhaltigkeitsbericht und Nachhaltigkeitssiegel


Die ausgewiesene Nachhaltigkeitsstrategie Ihres Unternehmens wird so zu einem wichtigen Faktor Ihres Geschäftsmodells zu werden. Dabei unterstützen wir Ihr eigenes Unternehmen mit unserer Nachhaltigkeitsanalyse und einer Bewertung. Dieser Nachhaltigkeitsbericht ist eine gute Werbung für Ihr Unternehmen, die Gewinnung neuer Kundengruppen und für unsere Umwelt.

 

Im Nachhaltigkeitsbericht wird dann der bereits erreichte Stand des nachhaltigen Unternehmenskonzepts dokumentiert und mit einem unserer drei Nachhaltigkeitssiegel bewertet.

Den Nachhaltigkeitsbericht, die Bewertung und das Siegel können Sie auch auf Ihrer Homepage, in den sozialen Medien und auf digitalen und analogen Druckstücken verwenden.

 

Am Anfang steht die Analyse. Dazu wird mit Ihnen ein zirka 60min dauerndes Video- oder Telefoninterview geführt, in dem zirka 100 Einzelteilen abgefragt werden. Nachfolgend reichen Sie einige Unterlagen wie Bilanzen und Belege für Ihr Geschäftsmodell auf Anforderung ein.

 

Die Informationen aus dem Interview, den eingereichten Unterlagen sowie unseren eigenen Recherchen u.a. zur Homepage und den öffentlich zugängigen Informationen werden ausgewertet und dann im Marktvergleich unter dem besonderen Aspekt der Nachhaltigkeit bewertet. Im Ergebnis entsteht der individuelle Nachhaltigkeitsbericht, den Sie ausgehändigt bekommen.

 

Anschließend können Sie die Veröffentlichung des Nachhaltigkeitsbericht zusammen mit dem erreichten Siegel vornehmen. Das Siegel gilt jeweils im Jahr der Erstellung des Berichts und im Folgejahr. Nach spätestens 24 Monaten - vor Beginn des übernächsten Jahres nach dem letzten Bericht - muss das Siegel erneuert werden, da es dann abgelaufen ist.

 

Mehr informationen gibt es hier. 


Beratungsprojekt #12 Strategie Nachhaltigkeit für Maklerunternehmen - Doppelt wirksam Beratung (1) und (2)

Ziel der Beratung und des Workshops ist es je nach den individuellen Zielen und Vorstellungen des oder der Makler Impulse für zum jeweiligen Themenschwerpunkt zu entwickeln:

 

Beratung und Workshop #12 Strategie Nachhaltigkeit für Maklerunternehmen - Doppelt wirksam Beratung (1) und (2)

Beratung (1) Analyse zum Stand der Nachhaltigkeit

 

Gemeinsam mit Ihnen erarbeiten wir folgende Inhalte:

  • Ausgangssituation zur Nachhaltigkeit  in Deinem/Ihren Maklerunternehmen
  • SWOT-Analyse zu Stärken/Schwächen/Risiken/Potenialen im Bereich Nachhaltigkeit
  • Ziele und Inhalte der zukünftigen Maklertätigkeit und entsprechende Zielgruppen
  • Angestrebte Unternehmensperspektive in Sachen Nachhaltigkeit und Kostenentwicklung
  • Möglichkeiten der Standardisierung und Automatisierung für mehr Nachhaltigkeit

 

Für eine umfassende Beratung können BAFA-Fördermittel bis 2.800 EUR abgerufen werden.

 

Beratung (2) Nachhaltigkeitsbericht und Siegel -Details siehe auch  https://www.cc-mit-ps.de/nachhaltigkeitsstrategie/esg-analyse-und-bewertung/

 

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